Pada abad XVII, musik dilarang oleh kaisar Rusia, Tsar Alexis Mikhalovitch. Namun, seorang gadis cantik bersuara merdu bernama Ania akhirnya membangkitkan kembali kecintaan masyarakat Rusia akan musik. Masyarakat lalu berusaha meyakinkan kaisar untuk mengembalikan musik dalam kehidupan mereka.