Pada abad XVII, musik dilarang oleh kaisar Rusia, Tsar Alexis Mikhalovitch. Namun, seorang gadis cantik bersuara merdu bernama Ania akhirnya membangkitkan kembali kecintaan masyarakat Rusia akan musik. Masyarakat lalu berusaha meyakinkan kaisar untuk mengembalikan musik dalam kehidupan mereka.
Colombine mencintai sang musisi, Marcello. Namun, karena Marcello tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Colombine menjadi ragu. Colombine lalu menerima cinta Pierrot, seorang pria yang sejak lama telah mencintainya dengan diam-diam. Namun, setelah Colombine pergi, Marcelllo merasa kesepian dan tidak bisa bermain musik lagi.