BErkat kecerdikannya, Joko Tarub berhasil memperistri Dewi Nawang Wulan. Mereka hidup bahagia dan sejahtera sampai suatu hari Joko Tarub melakukan kesalahan. Kehidupan mereka pun berubah. Perpisahan antara Joko Tarub dan Dewi Nawang tak terelakkan lagi.
Sangkuriang seorang pemuda yang sakti, ternyata mencintai ibunya sendiri, Nyi Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan niat anaknya itu, Nyi Dayang Sumbi mengajukan syarat yang amat berat. Berhasilkah Sangkuriang menikahi ibunya? Apa yang terjadi setelah itu?