Siapa yang telah datang ke Pulau Kirrin? Apa isi koper hitam misterius yang disembunyikan di Pulau Kirrin? Lima Sekawan mengira mereka sedang memburu penyelundup-- sampai mereka mendengar jeritan anak kecil....
Liburan telah usai. Betapa senangnya kembali ke St Clare! Bertemu teman-teman lama, berkenalan dengan teman-teman baru, mengadakan pesta tengah malam, iseng mengganggu guru... dan tentu saja tak ketinggalan kerja keras untuk mendapat nilai yang tinggi. Semua itu memang mereka alami. Dan lebih lagi! Karena anak-anak baru lebih meramaikan suasana. Terutama Margery, yang ternyata sama sek…
Pesta topeng itu meriah sekali. Tetapi LIMA SEKAWAN tak bisa menikmatinya. Sementara teman-teman mereka asyik bergembira-ria dalam ruang pesta, George nekat menempuh bahaya menyusur dinding luar suatu hotel yang amat sempit. Sedangkan ketiga saudara sepupunya dan Timmy menunggu dengan tegang. Berharap agar George berhasil menemukan jendela kamar Profesor Lancelot, supaya mereka bisa membantunya…