Siapa yang telah datang ke Pulau Kirrin? Apa isi koper hitam misterius yang disembunyikan di Pulau Kirrin? Lima Sekawan mengira mereka sedang memburu penyeludup sampai mereka mendengar jeritan anak kecil...
Kenapa seorang narapidana yang lari dari penjara mengirim pesan rahasia kepada Dick? Apakah makna pesan pada kertas yang dilemparkannya itu? Polisi tak mau tahu---sebab itu Lima Sekawan memutuskan untuk memecahkan misteri ini sendiri....