Lima Sekawan sedang berlibur dengan karavan di dekat sebuah puri kuno yang nyaris runtuh! Tapi puri itu ada penghuninya Lima Sekawan melihat seraut wajah di jendela menaranya! Siapakah yang tinggal disana?
Liburan berkaravan Lima Sekawan ternyata berubah menjadi petualangan yang menegangkan! Mereka mengejar rombongan sirkus! Namun beberapa orang sirkus itu punya rencana jahat... mereka menyekap Lima Sekawan di dalam perut bukit...
Kereta api hantu di tengah malam! Tanpa masinis, tanpa penumpang, tanpa siapa pun di atasnya. Hanya lampunya yang redup dan suaranya yang mendirikan bulu roma... Kereta itu menghilang di kegelapan - ke manakah perginya? Lima Sekawan menyelidikinya dan menemukan tempat yang aneh dan menyeramkan di bawah tanah!
Benarkah masih ada penyelundup di Sarang Penyelundup? Lima Sekawan pergi berlibur di sebuah rumah tua dan menemukan tempat-tempat persembunyian rahasia serta lorong-lorong bawah tanah! Mereka juga melihat beberapa orang mengirimkan sinyal-sinyal rahasia ke laut... Siapakah para penyelundup ini sebenarnya?
Siapa yang telah datang ke Pulau Kirrin? Apa isi koper hitam misterius yang disembunyikan di Pulau Kirrin? Lima Sekawan mengira mereka sedang memburu penyeludup sampai mereka mendengar jeritan anak kecil...
Kenapa seorang narapidana yang lari dari penjara mengirim pesan rahasia kepada Dick? Apakah makna pesan pada kertas yang dilemparkannya itu? Polisi tak mau tahu---sebab itu Lima Sekawan memutuskan untuk memecahkan misteri ini sendiri....