Malcolm anak pemilik penginapan, anak satu-satunya. Dia memiliki cukup banyak teman, tapi yang membuatnya paling bahagia adalah saat bermain berdua dengan dæmonnya Asta di kano mereka, La Belle Sauvage. Kehidupan Malcolm Polstead di pub tepi Sungai Thames aman dan bahagia, nyaris monoton. Tetapi, pada suatu musim dingin ketika hujan tak kunjung berhenti, kekuatan sains, agama, dan politik b…