Suatu hari Bear mengadakan pesta ulang tahun. Ia mengundang beberapa teman untuk merayakannya. Franklin lalu mempersiapkan diri untuk datang. Letak rumah Bear tidak terlalu jauh dari rumah Franklin. Sayangnya, Franklin terbiasa berjalan lambat sehingga perjalanan terasa lama. Dalam perjalanan, Franklin bertemu dengan beberapa temannya seperti Rabbit, Otter, dan Fox.
Franklin ingin ke rumah Fox, tetapi cuaca gelap dan awan hitam tampak sangat tebal. Franklin mengambil payung dan sepatu botnya, lalu berjalan ke rumah Fox. Saat tiba di rumah Fox, angin mulai bertiup kencang. Franklin, Fox, dan teman-teman yang lain masih asyik bermain. Namun, tak lama kemudian hujan badai datang. Mereka kemudian berteduh di rumah pohon, tetapi ibu Fox melarang karena petir da…
Franklin ingin bermain ke rumah Bear. Orang tua Franklin memperbolehkan Franklin pergi sendiri. Namun, mereka mengingatkan Franklin agar tidak masuk ke hutan sendirian. Saat berada di rumah Bear, Franklin dan teman-temannya bermain petak umpet. Franklin mendapatkan giliran jaga. Ia berhasil menemukan teman-temannya, kecuali Fox. Franklin lalu masuk ke hutan mencari Fox.