Dahulu kala, naga diburu hingga hampir musnah oleh Orde St. George, komunitas Pembantai Naga. Kini para naga semakin kuat dan licik, menyaru jadi manusia, dan diam-diam meningkatkan populasinya. Talon, satu-satunya organisasi naga, berencana menguasai dunia dan memperbudak manusia.

Setelah puluhan tahun dilatih ketat dalam fasilitas tersembunyi, Ember Hill, seekor naga muda, akhirnya diizinkan berbaur dengan manusia. Ember bertekad menikmati musim panas ini sepuas mungkin sebelum Talon merenggut kembali kebebasannya. Dan ketika seorang pemuda misterius bernama Garret muncul, Ember jatuh cinta. Padahal seharusnya kaum naga hanya cinta harta dan kekuasaan, manusia hanyalah mangsa bagi mereka. Sementara Ember bergelut dengan perasaannya, dia tak menyadari bahwa Garret menyimpan rahasia yang bisa membahayakan nyawanya.