Pesta topeng itu meriah sekali. Tetapi LIMA SEKAWAN tak bisa menikmatinya. Sementara teman-teman mereka asyik bergembira-ria dalam ruang pesta, George nekat menempuh bahaya menyusur dinding luar suatu hotel yang amat sempit. Sedangkan ketiga saudara sepupunya dan Timmy menunggu dengan tegang. Berharap agar George berhasil menemukan jendela kamar Profesor Lancelot, supaya mereka bisa membantunya.

LIMA SEKAWAN tahu, malam itu, tepat tengah malam, dokumen rahasia Profesor Lancelot yang berisi rencana konstruksi roketnya akan dicuri oleh agen rahasia negara asing. Sedangkan Profesor Lancelot sendiri berhasil dibius oleh sindikat mereka.

Karena tak berhasil menghubungi ayah George, LIMA SEKAWAN memutuskan untuk berkasi sendiri. Tetapi menghadapai jaringan mata-mata internasional tidaklah semudah menghadapi penjahat biasa. Jauh lebih rmit dan lebih berbahaya!