12 Tahun sudah Pandawa mengalami masa pengasingan. Berbagai rintangan berat sudah mereka lewati dengan penuh penderitaan. Kini rintangan terakhir sudah menanti, dalam satu tahun mereka harus menjalani penyamaran dan tidak boleh diketahui oleh pihak Duryudana dan Kurawa. Pandawa akhirnya memutuskan untuk menyamar menjadi abdi di kerajaan Matsya yang masih mempunyai sengketa dengan kerajaan Hastina. Yudistira menjadi pengawal pribadi raja Wirata. Bima menjadi juru masak. Arjuna menjadi guru tari. Nakula menjadi penjaga kandang kuda, Sadewa menjadi gembala sapi, dan Drupadi menjadi pelayan istana.

Awalnya penyamaran berjalan sukses. Mata-mata Duryudana yang mencari ke seluruh pelosok tidak menemukan tempat penyamaran mereka. Namun. penyamaran mereka pun tidak mudah. Kecantikan Drupadi membuat Kicaka, panglima perang kerajaan tertarik padanya. Ulah Kicaka ini mengancam penyamaran Pandawa sehingga dengan terpaksa Bima dan saudara-saudaranya harus memusnahkan Kicaka dari muka bumi demi kelangsungan penyamaran mereka. Berhasilkah Bima menyingkirkan panglima perang yang terkenal gagah berani tersebut?