Dalam kisah sebelumnya dikisahkan, timun mas dan sahabat-sahabatnya telah berhasil mengalahkan raksasa yang akan memangsanya . Timun Mas dan sahabatnya yaitu Cimon dan Cemeng telah melewati sebuah hutan dan mereka tiba disalah satu perkampungan yang hanya dihuni oleh seorang ibu dan anak laki-lakinya. ketika pagi hari Timun Mas akan pergi, tiba-tiba tanah terasa sedikit bergetar karena munculnya raksasa yang mengidap penyakit kudis dan koreng. Bagaimana kisah Timun Mas selanjutnya dalam usahanya membantu perkampungan dan rakyatnya , mari kita saksikan dalam VCD ini