Buku ini merupakan hasil studi komprehensif tentang kedudukan serta lingkungan sosial-keagamaan Pura Besakih di Bali. Pertama kali terbit dalam bahasa Inggris pada 2002.
Kisah ini bersetting di Negeri Naga Kayangan, sebuah negeri yang gampangnya bayangkan saja Cina dan Jepang di era feudalismenya (walaupun menurutku kisah Eon lebih cenderung ke Cina). Negeri ini dilindungi oleh kedua belas naga elemen, yang menjaga keteraturan alam di wilayah mata angin mereka.