Di atas gunung, hidup seekor naga biru yang dapat menyemburkan api. Semua orang di desa takut padanya. Namun, tiga sahabat merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah naga itu sungguh semengerikan seperti yang orang-orang bilang. Ketika mereka tiba dipuncak gunung dan bertemu naga, apa yang mereka lihat tidak seperti apa yang mereka bayangkan!
Seumur hidupnya, Flo tidak pernah berkunjung ke desa. Ia ingin melihat hal baru dan bertemu orang baru. Suatu hari, Flo pun memberanikan diri untuk pergi. Sungguh terkejut Flo saat ia melihat betapa berbedanya orang-orang di desa dengan dirinya. Mereka tidak memiliki bunga di tubuh mereka!