Caterpillar longs to be able to fly. But all he can do is crunch and munch his way through a blackberry bush. When butterfly comes along he smiles a secret smile because she knows something Caterpillar doesn't! Whatever can it be?
Ulat ingin sekali bisa terbang. Tapi yang bisa dia lakukan hanya menggigit-gigit dan mengunyah-ngunyah semak beri hitam. Ketika Kupu-Kupu datang dia tersenyum karena mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Ulat! Apakah itu?